In diesem Beitrag zeigen wir dir, wie du mit wenigen Klicks Aufgaben aus einem Angebot erstellst. Dadurch dokumentierst du alles automatisch und stellst sicher, dass kein wichtiger Schritt verloren geht. So optimierst du deinen Workflow und trägst zum langfristigen Erfolg deines Unternehmens bei!
Schritt 1: Angebot im eCockpit erstellen
Zuerst musst du ein Angebot anlegen. Dazu klickst du in der Navigation auf „Rechnungswesen“ und dann auf „Angebot erstellen“.
In der linken Spalte findest du das Formular, in das du alle relevanten Daten einträgst.
Wichtige Angaben im Formular:
- Wähle aus, ob es sich um einen Firmen- oder Privatkunden handelt.
- Nutze deine gespeicherten Angebotskreise für eine schnellere Auswahl.
- Gib das passende Buchhaltungskonto an.
- Die Angebotsnummer wird automatisch vergeben, du kannst sie aber auch manuell festlegen.
Tipp: Falls auf deinem Angebot Informationen fehlen, überprüfe unter „Kontakte“, ob alle Kundendaten vollständig hinterlegt sind.
Nachdem du alle Angaben gemacht hast, klicke auf „Angebot speichern“. Nun erscheint rechts die Angebotsvorschau und du kannst Angebotspositionen hinzufügen.
Schritt 2: Angebotspositionen hinzufügen
Um eine Position zu deinem Angebot hinzuzufügen, klicke auf „Angebotsposition erstellen“.
Ein Fenster öffnet sich, in dem du folgende Angaben machst:
- Bezeichnung und Beschreibung
- Nettopreis und Steuer
- Stückzahl
- Falls nötig: Rabatt als Betrag oder in Prozent
Nach dem Ausfüllen klickst du auf „Erstellen“, und die Position wird automatisch zur Angebotsvorschau hinzugefügt.
Falls ein Fehler passiert ist, kannst du die Position jederzeit über das Kontextmenü (⋮) bearbeiten oder entfernen.
Schritt 3: Aufgaben aus einem Angebot generieren
Sobald dein Angebot fertig ist, kannst du daraus Aufgaben erstellen.
- Klicke rechts über der Angebotsvorschau auf „Aufgaben generieren“.
- Ein Fenster öffnet sich, in dem du für jede Angebotsposition eine Aufgabe erstellen kannst.
- Weise die Aufgabe einer Person oder einem Projekt zu.
- Klicke auf „Weiter“, um zur nächsten Angebotsposition zu gelangen.
- Wenn alle Positionen abgearbeitet sind, klicke auf „Aufgaben erstellen“.
Falls du Aufgaben aus einem bereits erstellten Angebot generieren möchtest:
- Gehe in der Navigation zu „Rechnungswesen“ > „Angebote“.
- Wähle das gewünschte Angebot aus und klicke im Kontextmenü (⋮) auf „Bearbeiten“.
- Ab hier folgst du den gleichen Schritten wie oben.
Wo finde ich meine Aufgaben?
Nach dem Erstellen findest du die Aufgaben unter „Aufgaben“ in der Navigation:
- Unter „Meine Aufgaben“, wenn du sie dir selbst zugewiesen hast.
- Unter „Alle Aufgaben“, wenn du sie an Mitarbeiter verteilt hast.
- In der Projektübersicht, wenn die Aufgaben einem Projekt zugeordnet wurden.
Ab hier kannst du wie gewohnt mit deinen Aufgaben weiterarbeiten, Leistungen starten oder Lieferscheine erstellen.