Natürlich geht es automatisiert noch leichter, aus einem Angebot können leicht Aufgaben generiert werden, aber auch manuell ist das sehr einfach möglich.
Schritt 1: Aufgabe erstellen
Im Dashboard oder unter dem Reiter Aufgaben klicken Sie entweder „+ Aufgabe erstellen“ oder das grüne Plus-Symbol neben einer Firma.
Schritt 2: Details hinzufügen
Es erscheint ein Formular und hier geht es schon zügig weiter! Als Autor sind Sie bereits hinterlegt, sie wählen nun wer diese Aufgabe erledigen soll, für welchen Kunden, geben eine Bezeichnung und eine Beschreibung an. Mit Speichern hat sie Ihr*e Mitarbeiter*in auch schon am Handy oder am PC in seinem/ihrem eCockpit und erhält zudem ein eMail mit dieser Aufgabenbeschreibung und Zuweisung.
„Weitere Optionen“ ermöglichen Ihnen diese Aufgabe auch zeitlich zu fixieren, ihr eine Dauer zuzuweisen, eine interne Notiz für Ihren Mitarbeiter zu verfassen, oder Daten hochzuladen. Wenn sie ein Enddatum fixieren, so hat es Ihr*e Mitarbeiter*in auch als Deadline in seinem/ihrem Kalender eingetragen.
Die Positionen „Bezeichnung“ und „Beschreibung“ werden dann für den Text der Rechnungsposition herangezogen. Eine gestartete Aufgabe wird zur Leistung, hier kann Ihr*e Mitarbeiter*in dann auch noch Produkte oder Fahrten (Fahrtenbuch) hinzufügen.